农业真的变了，你不得不知的四大趋势

农业是我国的立国之本，在国民经济和社会发展的历史长河中占据着举足轻重的地位。放眼当今社会，全球化演进、技术革新、产业转型……无一不作用于农业，带来全新的机遇与挑战。

如何理解当前的中国新农业？新农业中蕴藏着哪些机会？农业发展未来有哪些新趋势、新突破？在12月17日举办的第十一届长江青投论坛上，长江商学院刘劲教授首次对外发布《农业发展前景研究》报告，分享了他多年来对农业的研究结果，希望能帮助你更加全面、客观地了解新农业，萌生新的认知与思考。

分享 | 刘劲

以下内容来自长江商学院刘劲教授在12月17日长江青投论坛上的分享，扫描下图二维码可收看完整回放。借此机会，与大家分享我关于中国农业整体趋势的思考。相关研究在几年前第一次启动，今年更新为《农业发展前景研究》报告，我称之为“新农业的思考”。

01

万米高空俯瞰农业：

重要，但不是致富之路

首先，中国是全球农业大国，另一个大国可能就是美国。下面是一些主要农产品的相关数据，可以看到，在大部分农产品里，中国和美国均在全球数一数二。

具体来讲，中国人口在世界占比约为1/5，玉米、小麦、稻米等最重要的农作物在世界占比与人口占比类似，将近20%。中国是养猪大国。中国的猪肉产量占全球的44%，意味着中国人吃猪肉是世界平均水平的两倍以上。但在其他产品的产量上，例如牛肉、鸡肉、牛奶、油籽作物，中国远远落后于世界平均水平。

农业在整个经济中当然非常重要——在人类所有的需求中，吃饭是最重要的需求。

但是我想告诉大家，从经济发展角度而言，农业虽然很重要，但并不是一条富裕之路。

也就是说，任何国家从相对贫穷发展成为发达国家之后，其农业在整个GDP的占比都会越来越少。

下图是世界主要国家的农业占比，美国和日本的农业增加值占GDP比重都在2%以下。美国1930年的农业占比是22%，1830年的农业占比高达70%。

中国目前的农业占比约8%，印度的农业占比要比中国高很多，这可以用经济发展的速度来解释——中国的发展比印度快。1990年，中国的农业占比与印度还比较接近，经过几十年的发展，农业占比越来越低。

下图是中国三大产业在GDP中占比的变化。我们可以看到非常明显的趋势：

当经济高速增长时，服务业的占比（上图绿线）越来越高，在过去几年间中国的服务业占比已经超过了50%；

工业的占比基本上没有变；

农业的占比一直在下降，从改革开放初的30%降到了现在的8%左右。

02

先天不足：

在中国做农业，不容易

中国是全球的农业大国，但在中国农业到底好不好做？我们的结论是：中国非常不容易做农业，更不适合做大农业。

原因很简单，其实中国的自然资源禀赋不适合大农业：

第一，土地资源

农业需要土地，但中国尽管耕地总量大但人均耕地少：中国有一个“18亿亩耕地红线”，算下来中国人均耕地面积仅0.08公顷，系世界平均水平的1/3、美国（0.49公顷）的1/6，就土地资源而言中国的自然禀赋实际上非常不充足。

第二，水资源

先看淡水资源：中国占全球20%的人口，但只拥有世界6%的淡水资源，因而水资源也不充足。

再看用水情况：2019年中国使用水6021亿立方米，其中农业使用3682亿立方米，大概60%的淡水都被用于农业。所以，中国发展农业的一个刚性限制条件就是水资源的缺乏。数据来源：wind

第三，气候资源

中国的气候资源也存在很大问题，比如西部、北部、西南部等等，很多地方并不适合发展农业。

纵观农业发展，一方面是农业在GDP的占比越来越低，另一方面是中国人吃得越来越好、越来越饱。

我们看下面一组数据，从1949年解放到现在，中国各种主要农作物每亩单产都有大幅提高，大概翻了4倍。数据来源：统计局，农业部发言人，FAO

如果没有亩产量的提高，中国的粮食可能面临短缺。那么，这么高的产量、产值是从哪里来的？

根据我们的研究，有两个重要原因：一个是良种贡献率，也就是通过生物技术获得良种，约40%；另一个是化肥贡献率，约50%，我们使用的化肥越来越多。数据来源：统计局，农业部发言人，FAO

进一步研究发现，中国每亩地的化肥使用量在全球已经很高了，所以未来化肥的发展空间可能就很小。将来农业的生产率增长还是要来自于技术的提高，也就是良种的改良。

03

越吃越饱：

未来，中国人将爱上吃什么？

如果周游全球，可能会发现不同地方的人高矮胖瘦都不一样。为什么会出现身材差别？其实与各个国家的饮食结构有巨大关系。

下图是1961年到2017年全世界5个国家的人均热量摄入量的变化。数据来源：联合国粮农组织（FAO）数据库

首先，美国身材肥胖的人数众多，最重要的原因就是吃得多——美国人均热量摄入量约每天3700大卡；与之形成对比的是日本，日本人身材普遍偏瘦，原因也在于热量摄入，日本人均热量摄入约每天2700大卡。美国的人均热量摄入相当于比日本高出50%，那么体重高出50%也不足为奇。

再看中国，解放初期，1961年中国人均热量摄入量只有1500大卡，我们小时候甚至是我们父辈年轻时都很瘦，因为当时吃不饱。随着中国经济的腾飞，目前人均热量摄入已经达到了全球发达国家的水平，跟韩国、英国差别不大。

这其实是中国农业整体发展的结果，农业的发展从根本上改变了中国人的饮食结构。

下面的数据展示了中国在过去50多年里饮食结构发生了巨大变化，其中人均消费量变化最大的三类食物：数据来源：FAO

第一，水果，相较于1965年，目前中国人的水果消费量增长了20倍；

第二，水产，当前消费量较1965年增长了16倍；

第三，牛奶，消费量增长了12倍；除此之外，肉类、鱼类的消费量较1965年大概增长6-8倍。

随着改革开放后经济发展，中国人的饮食结构越来越趋近于西方发达国家。

全球市场对于中国的饮食非常重要。往前看，当经济继续往上走、人民生活越来越好时，中国人的饮食结构还可能有哪些改变？

我们可以跟发达国家稍作对比，相较于美国，尽管我们目前的生活已经改善良多，但如果继续向前走，还有两个方面相对欠缺：一个是中国人喝奶相对较少，另一个是鸡肉消费较少。

或许我们与美国人的饮食习惯差异较大，但即便将中国与日本、韩国比较，也会得出类似的结论。亚洲人与欧洲人、美国人的主要差异在于对鱼肉的消费。数据来源：OECD数据库

是什么原因造成了这种结果？

首先要理解养殖业是怎么回事。为什么牛肉那么贵，而一般来说鸡肉、鸡蛋相对便宜？

因为在养殖过程中粮食转化为肉食是一个昂贵的过程，而且转化效率参差不齐。

牛肉之所以最贵，是因为粮食转化的效率最低，只有3%的能量可以转化为肉食；猪肉次之，转化效率约9%；而鸡肉的转化效率为13%，鸡蛋、牛奶则可以达到17%。因此，就能量转化的效率而言，未来鸡肉在中国的前途广阔。

每个国家的饮食习惯并非一成不变。例如下图反映出的美国肉类消费的变化，1960年美国人最爱吃的是牛肉，此后将近60年牛肉的占比越来越低，而替代牛肉的就是鸡肉。目前，美国鸡肉的人均消费量比牛肉高出50%左右，而反观1960年，牛肉的人均消费量是鸡肉的两倍。导致这种变化，我认为有两个原因：

第一，健康指数。鸡肉的健康指数相当高，蛋白质含量高、脂肪含量低；第二，转化效率。前面讲到鸡肉的转化效率是牛肉的4倍，也就是说，鸡肉的生产成本可以达到牛肉的1/4。

04

农业补贴：

所有国家都在“下狠手”

需要强调一点，农业并不是完全的市场经济。因为农业属于支柱性产业，在国家安全层面发挥巨大作用。在任何国家，粮食短缺都是一个重大问题，所以几乎全世界所有国家和地区都会对农业进行大量补贴。

补贴可以有很多种方式：

一种是直接补贴农民

例如美国，农民获得补贴自然而然就会产生大量供给，导致农产品价格下降，所以美国的粮食、肉类价格较低。这并非单纯由于美国的科技发达或自然禀赋，其实很重要的一个原因是美国对农业的补贴。

另一种方式是关税补贴

由于农产品是一个全球性市场，不补贴生产也可以保护市场。比如日本大部分农产品都比中国要贵出很多，就是通过关税来补贴。

简单通过几个例子证明对农业补贴的力度有多大：在很多国家，农业补贴支出（TSE）的力度居然与军事支出是旗鼓相当的。

例如日本的军事开支占GDP比重约1%，农业补贴支出几乎也是1%；中国的军事开支占比是1.9%，农业补贴支出占比是1.5%；即便是军事开支格外之重的美国，农业补贴支出也达到了GDP的0.5%。数据来源：OECD数据库

所以，农业补贴对全球农产品的价格以及农产品的生产，都发挥了巨大作用。试想，如果所有国家都不对农民进行补贴，非洲、南美的很多发展中国家在农业方面其实有更大的比较优势，但有了补贴，全球的市场架构也发生了改变。

农产品是个国际市场，加之中国人口众多、需求量大，其实中国对国际市场进口的依赖度是相当高的。

比如稻米、谷物、油料作物等，中国都需要在国际上大量进口；

另外肉类，尽管中国是世界上最大的猪肉生产国，但是我们仍然需要进口猪肉、牛肉、鸡肉、奶制品等，国内产量是不够的。

在农产品出口方面，中国的鱼类（尤其是人工养殖的鱼类）出口在全球范围内所占的比重较大。

05

眺望未来：

中国农业发展的四大趋势

农业里面到底还有哪些机会？这是一个比较复杂的问题，但任何一个产业都有一些至关重要的决定因素。从长期来看，几乎所有产业都有三个核心的决定因素：第一，技术；第二，渠道；第三，品牌。

如何在农业产业链上寻找机会？如果能找到产业链上的一个或者多个节点，动用资本产生快速的规模扩张，那么这些节点上的机会是最大的。

中国的农业与西方的农业不同。在中国的概念中，农民是“小农”，西方的农民并非“小农”，而是农场主在运营一个企业。

其实，中国的农业发展目前有很多机会，其中之一就是将“小农”状态变成一个工业化、可复制、可规模化的生产的模式，可作为的空间很大。

中国农业的发展有四个趋势：

第一，随着中国经济向前发展，农业的占比会继续下降。

目前农业的GDP占比约8%，未来还要再降80%左右，这是一个大趋势。

第二，中国农业正在经历工业化取代小农经济的过程。

在这个过程中，会诞生很多可规模化、可动用资本的企业，例如以下两个方向：

1、养殖业。科技将催生出许多体量庞大的优秀企业，这个态势已经越来越明显；

2、农业物流。过去除了农业生产，农业物流也是小农经济，未来农业领域会诞生一批工业化的大物流企业。

第三，消费升级。

我认为最有增长潜力的可能是禽类和奶制品，中国这两个种类的消费占比目前仍比较低。

第四，从长期来看，农业一旦规模化以后，整个产业都会跟发达国家趋近相似，即科技、品牌、渠道将成为最重要的驱动因素。

尤其是科技，农业的第一生产力仍然是科技，其中蕴藏着巨大价值。

中国农业正在经历一场巨大的变化与升级，里面存在非常多的机会。技术、信息、数据，是新农业尤其重要的一个特点。

为什么说农业在“巨变”？因为中国的农业实际上正在同时进行工业化、规模化和信息化，这种局面从未发生在其他国家，他们的规模化、工业化可能早已完成，现在只是需要进一步的信息化，而中国农业面临的是三项变革同时在发生。

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